Unissued live in France. I.N.A. = Institut National de l'Audiovisuel.
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Harry EDISON Trompette
- Sir Charles THOMPSON Piano
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- Hubert JOSPIN Clarinette
- Michel DE VILLERS Saxophone baryton
- Lou LEVY Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- J.C. HEARD Drums
- 1 Stuffy
- 2 Lover man
- 3 Willow weep for me
- 4 Caravan
- 5 Undecided
- 6 Indian summers
- 7 Pleyel blues
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