- Guy VAN DUSER Guitare acoustique, Voix
- Billy NOVICK Clarinette, Voix
- 1 Bye & bye
- 2 New Orleans farewell
- 3 Frankie & Johnny
- 4 Swipesy cakewalk
- 5 Muskrat ramble
- 6 On lovely sunday afternoon
- 7 Always
- 8 Make me a pallet on the floor
- 9 Sing on
- 10 Ready for the river
- 11 A closer walk with thee
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