- Peggy SEEGER Voix, Concertina, Auto harp
- Peggy SEEGER Piano, Guitare, Basse
- 1 The first time ever I saw your face
- 2 Autumn wedding
- 3 Down by the flowing river
- 4 Mysterious lover
- 5 My joy of you
- 6 Fiddling soldier
- 7 Swallow and trout
- 8 Love affair
- 9 Love will linger on
- 10 Primrose hill
- 11 The dog of time
- 12 Call on your name
- 13 Birds of a feather
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