- Pharoah SANDERS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Percussion
- Norman CONNORS Drums, Percussion, Voix
- Phyllis HYMAN Voix
- Lenny WHITE Drums
- or
- James GADSON Drums
- or
- Raymond POUNDS Drums
- David T. WALKER Guitare
- Wah Wah WATSON Guitare
- Alex BLAKE Guitare basse
- or
- Eddie WATSON Guitare basse
- or
- Donny BECK Guitare basse
- Hubert EAVES Keyboards
- Bobby LYLE Keyboards
- Khalid MOSS Keyboards
- Kenneth NASH Percussion
- THE WATER FAMILY Background vocals
- with:
- HORN SECTION
- STRING SECTION
- 1 Love will find a way
- 2 Pharomba
- 3 Love is here
- 4 Got to give it up
- 5 As you are
- 6 Answer me my love
- 7 Everything I have is good
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