- Diane SCHUUR Voix
- Michael WOFFORD Piano
- John PATITUCCI Contrebasse
- John GUERIN Drums
- Philip UPCHURCH Guitare
- Pete CHRISTLIEB Saxophone
- Gary FOSTER Saxophone
- Jack SHELDON Trompette
- Wayne BERGERON Trompette
- Richard TODD French horn
- Andrew MARTIN Trombone
- John T. JOHNSON Trombone
- 1 Love walked in
- 2 Time after time
- 3 Say it isn't so
- 4 Blue gardenia
- 5 Never let me go
- 6 Nothing ever changes my love for you
- 7 Sunday kind of love
- 8 How deep is the ocean
- 9 You're a sweetheart
- 10 I wanna be loved
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