- Stephen BLADD Drums, Voix
- J. GEILS Guitare
- Peter WOLF Voix
- MAGIC DICK Harmonica, Saxophone alto
- Seth JUSTMAN Keyboards, Voix, Drums
- Seth JUSTMAN Producteur musical
- Daniel KLEIN Guitare basse
- 1 Just can't wait
- 2 Come back
- 3 Takin' you down
- 4 Night time
- 5 No anchovies, please
- 6 Love stinks
- 7 Tryin' to think about it
- 8 Desire (please don't turn away)
- 9 Till the walls come tumblin' down
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