- Patty WATERS Voix
- Jessica WILLIAMS Piano, Synthetiseur
- 1 My foolish heart
- 2 I've got a crush on you
- 3 When your lover has gone
- 4 Someone to watch over me
- 5 Don't explain (Talking version)
- 6 Summertime
- 7 Fine and mellow
- 8 Willow weep for me
- 9 Don't explain
- 10 Mean to me
- 11 Nature boy
- 12 Mood indigo
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