- Diane SCHUUR Voix
- Pete CHRISTLIEB Saxophone ténor
- Roger KELLAWAY Piano
- Chuck DOMANICO Contrebasse
- Will KENNEDY Drums
- Tom SCOTT Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Dori CAYMMI Guitare
- Hubert LAWS Flûte
- Gerry VINCI Violon
- Eric GALE Guitare
- Jack SHELDON Trompette
- John PISANO Guitare
- Tom RANIER Piano
- Charles BERGHOFER Contrebasse
- Ralph HUMPHRIES Drums
- WITH BRASS, REEDS & STRINGS ORCHESTRA
- 1 When I fall in love
- 2 Speak low
- 3 I thought about you
- 4 Prelude to a kiss
- 5 Our love is here to stay
- 6 You'll see
- 7 September in the rain
- 8 The more I see you
- 9 Crazy
- 10 My one and only love
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