Chicago Blues...from New York.
- Bill PERRY Guitare, Voix
- Jeremy BAUM Keyboards
- Eric WINTER Guitare basse
- Papa John MOLE Drums
- 1 Love scars
- 2 Lost in the blues
- 3 Fade to blue
- 4 Down
- 5 Darkness of your love
- 6 Boogie blues
- 7 Settle down, Fred
- 8 Smokey Joe
- 9 I'm leaving you
- 10 In my lonely room
- 11 80 west
- 12 Fade to blue, reprise
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