Tracks 5 & 6 previously unissued.
- Bobby BRADFORD Cornet
- Trevor WATTS Saxophone alto, Saxophone soprano
- Kent CARTER Contrebasse
- John STEVENS Drums, Cymbals
- 1 Love's dream
- 2 Coming on 1
- 3 She (Woman)
- 4 Roswita's dance
- 5 Coming on 2
- 6 HM Louis I
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