- Mike MAINIERI Vibraphone, Synthetiseur
- Steve GADD Drums
- Rick MAROTTA Drums
- David SPINOZZA Guitare
- John TROPEA Guitare
- Warren BERNHARDT Keyboards
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- David SANBORN Saxophone alto
- Tony LEVIN Contrebasse
- Arthur JENKINS Congas
- 1 High life
- 2 Magic carpet
- 3 Latin lover
- 4 I'm sorry
- 5 Silkworm
- 6 Easy to please
- 7 Sara smile
- 8 Love play
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