Recorded June 28 & September 12, 1973.
- Julian PRIESTER Bass trombone, Trombone, Baritone horn
- Julian PRIESTER Percussion, Synthetiseur
- Pat GLEESON Synthetiseur
- Hadley CALIMAN Flûte, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Hadley CALIMAN Clarinette basse
- Bayete Umbra ZINDIKO Piano électrique, Piano, Clavinet
- Nyimbo Henry FRANKLIN Contrebasse, Guitare basse
- Ndugu Leon CHANCLER Drums
- Mguanda David JOHNSON Saxophone soprano, Flûte
- Kamau Eric GRAVATT Drums, Congas
- Ron McCLURE Guitare basse
- Bill CONNORS Guitare
- 1 Prologue
- 2 Love,love
- 3 Images
- 4 Eternal worlds
- 5 Epilogue
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