- 1 Monologue: Introduction to a love affair
- 2 Wings upon your horn
- 3 Monologue: Hopping
- 4 Love is here and now you're gone
- 5 Monologue: Final attempt
- 6 Can't last much longer
- 7 Monologue: The next time!
- 8 That's understanding
- 9 I'm gonna run away from you
- 10 Ain't no soul (left in these old shoes)
- 11 A world you left behind you
- 12 Never no more
- 13 Mo Jo Hanna
- 14 One night of sin
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