- James GREEN Guitare, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Mark RIMMER Guitare acoustique, Voix
- Katherine WOOD Violon, Voix
- Andrew BROWN Percussion
- Elodie GINSBOURG Voix
- Neil SHUMSKY Guitare basse
- 1 Magic sparks
- 2 Fast, loose and lovely
- 3 Big eyes at sea
- 4 Country dust
- 5 Mr spy
- 6 Conway
- 7 Lovers leap
- 8 Lament for the lost ones
- 9 The victim
- 10 Amateur dramatics
- 11 Baby wing
- 12 Jeffrey's teeth
- 13 Lucha de gatos
- 14 Inside
- 15 1901
- 16 Someone s dozin'
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