With background vocals.
- Lonnie Liston SMITH Piano, Piano électrique, Keyboards
- Ron RICHARDSON Guitare basse
- Terry BURRUS Keyboards, Synthetiseur
- NAJEE Saxophone soprano
- Phyllis HYMAN Voix
- Grover WASHINGTON Saxophone alto
- Ronnie LAWRENCE Guitare
- Jacques BURVICK Keyboards, Synthetiseur, Percussion
- Jean CARN Voix
- Spencer HARRISON Voix
- Herman JACKSON Keyboards
- Charles FEARING Guitare
- James JAMERSON JR Guitare basse
- Land RICHARDS Drums
- Norman CONNORS Percussion
- Larry McGEE Keyboards, Guitare, Synthetiseur
- Larry McGEE Percussion
- Kevin JENKINS Guitare basse
- Marion MEADOWS Percussion
- Sonya SAYLES Voix
- Paris HAFIZ Voix
- Lonnie PLAXICO Contrebasse
- Doug NALLY Drums
- 1 Love goddess
- 2 Obsession
- 3 Heaven
- 4 Giving you the best that I got
- 5 Star flower
- 6 Monk's mood
- 7 I'm your melody
- 8 Don't write checks that your body can't cash
- 9 Dance floor
- 10 Blue in green
- 11 Blue Bossa
- 12 A child is born
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