- 1 Love, devils and the blues
- 2 A heart much obliged
- 3 The windblown star
- 4 Trainfare blues
- 5 Return to little rock
- 6 Bottleneck delight
- 7 The vamp of oblivion
- 8 Descending into the jaws of change
- 9 Grandad clough and kirkhamgate jim
- 10 Cactus boogie
- 11 Memories of perls
- 12 Stompin' on the tappahannock
- 13 Jo and her daugthers
- 14 Charged and ready
- 15 Late night apollo blues
- 16 Ode to Mississippi John Hurt
- 17 Love, devils and the blues (part 2)
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