Tracks 7 to 11 by Memphis Minnie; track 12 by Jimmy Rogers.
- PIG & WHISTLE RED:
- Blind Willie McTELL Guitare, Voix
- Curley WEAVER Guitare, Voix
- Blind Willie McTELL (SOLO) Guitare, Voix
- MEMPHIS MINNIE (MAMIE SMITH) Guitare, Voix
- SUNNYLAND SLIM Piano
- UNKNOWN Contrebasse
- UNKNOWN Drums
- Jimmy ROGERS (JAMES A.LANE) Guitare, Voix
- LITTLE WALTER Harmonica
- MUDDY WATERS (?) Guitare
- UNKNOWN Piano
- Big CRAWFORD Contrebasse
- 1 Love changin' blues, take 1
- 2 Savannah mama, take 1
- 3 Talkin' to you mama, take 1
- 4 East St.Louis, take 1
- 5 Wee midnight hours, take 1
- 6 Pal of mine, take 1
- 7 Down home girl, take 1
- 8 Night watchman blues, take 1
- 9 Night watchman blues, take 2
- 10 Why did I make you cry, take 1
- 11 Kid man blues, take 2
- 12 Ludella, take 2
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