- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Roland HANNA Piano
- Everett BARKSDALE Guitare
- Ben TUCKER Contrebasse
- Grady TATE Drums
- 1 Love is here to stay
- 2 When sunny gets blue
- 3 If I ruled the world
- 4 Time after time
- 5 Just friends
- 6 Don't blame me
- 7 I should care
- 8 The man with the horn
- 9 We'll be together again
- 10 A weaver of dreams
- 11 If I should lose you
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