- Ennio MORRICONE Auteur de la musique
- Bobby SHORT Interprète
- Louis JORDAN Interprète
- Louis ARMSTRONG Interprète
- Ray CHARLES Interprète
- 1 Never let your left hand know what your right hand's doin
- 2 Changes
- 3 Life is so peculiar
- 4 The Christmas song (Chestnuts roasting on an open fire)
- 5 For Annette and Warren
- 6 A promise in the air
- 7 Waiting for that day
- 8 Anxiety and joy
- 9 Piano solo
- 10 Sentimental walk
- 11 Journey of love
- 12 Return
- 13 Finding each other again
- 14 Love affair (End credit)
- 15 ELLE ET LUI
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