- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Oscar PETERSON Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- AS ABOVE PLUS
- Ella FITZGERALD Voix
- 1 Blues in the night
- 2 That old feeling
- 3 How long has this been going on?
- 4 Let's fall in love
- 5 Willow weep for me
- 6 I'll never be the same
- 7 Just one of those things
- 8 What's new
- 9 Moon song
- 10 Sweet Lorraine
- 11 I get a kick out of you
- 12 There's no you
- 13 I was doing all right
- 14 You go to my head
- 15 Learnin' the blues
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