- Baby MACK & LOUIS ARMSTRONG:
- Louis ARMSTRONG Cornet, Trompette
- Baby MACK Voix
- Richard M. JONES Piano
- Hociel THOMAS & LOUIS ARMSTRONG:
- Louis ARMSTRONG
- Hociel THOMAS Voix
- Hersal THOMAS Piano
- Sippie WALLACE & LOUIS ARMSTRONG:
- Louis ARMSTRONG
- Sippie WALLACE Voix
- Hersal THOMAS
- Nolan WELSH & LOUIS ARMSTRONG:
- Louis ARMSTRONG
- Nolan WELSH Voix
- Richard M. JONES
- BUTTERBEANS & SUSIE WITH THE HOT FIVE:
- Louis ARMSTRONG
- BUTTERBEANS & SUSIE Voix
- Kid ORY Trombone
- Johnny DODDS Clarinette
- Lil ARMSTRONG Piano
- Johnny ST.CYR Banjo
- Bertha Chippie HILL & LOUIS ARMSTRONG:
- Louis ARMSTRONG
- Bertha Chippie HILL Voix
- Richard M. JONES
- 1 You've got to go home on time
- 2 What kind o' man is that
- 3 Deep water blues
- 4 G'man, I told you
- 5 Listen to ma
- 6 Lonesome hours
- 7 A jealous woman like me
- 8 Special delivery blues
- 9 Jack o' diamond blues
- 10 The mail train blues
- 11 I feel good
- 12 A man for every day in the week
- 13 The bridwell blues
- 14 St.Peter blues
- 15 He likes it slow
- 16 Pleadin' for the blues
- 17 Pratt City blues
- 18 Mess, Katie, mess
- 19 Lovesick blues
- 20 Lonesome weary blues
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