- Kenny BURRELL Guitare, Guitare acoustique
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Yoran ISRAEL Drums
- Kenny BURRELL (SOLO) Guitare acoustique, Guitare
- Kenny BURRELL
- Ray DRUMMOND
- 1 Satin doll
- 2 Warm valley
- 3 There will never be another you
- 4 Lotus blossom
- 5 If you could see me now
- 6 The night has a thousand eyes
- 7 I don't stand a ghost of a chance
- 8 Minha (All mine)
- 9 For once in my life
- 10 Couplet: Once upon a summertime * When the world was young
- 11 I'm falling for you
- 12 They can't take that away from me
- 13 Old folks
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