- Simon JOYNER Guitare acoustique
- Wil HENDRICKS Guitare basse, Piano, Guitare
- Eric HEYWOOD Pedal steel guitar, Guitare électrique, Mandoline électrique
- Michael KRASSNER Piano, Orgue
- Fred LONBERG-HOLM Violoncelle, Dulcimer, Nyckelharpa [Key fiddle]
- Jim WHITE Drums
- 1 Dreams of Saint Teresa
- 2 Evening song to Sally
- 3 Happy woman
- 4 Birds of spring
- 5 Blue
- 6 Flying dreams
- 7 Four birds
- 8 Forgotten blues
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