Recorded June 28 & 30, November 29, 1993.
- Nancy HARROW Voix
- Vernel BAGNERIS Voix
- Phil WOODS Saxophone alto, Clarinette
- Dick KATZ Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- 1 The house on the low round hill
- 2 Railroad man
- 3 If I want to
- 4 Lost lady
- 5 Happy days * Lost lady
- 6 Self-esteem
- 7 Putting on airs
- 8 Angry blues
- 9 He's gone
- 10 For the last time
- 11 Starting over
- 12 This life is mine
- 13 Happy days (Coda)
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