- Yusef LATEEF Saxophone ténor
- Vincent PITTS Trompette
- John HORMON Piano
- Ray MCKINNY Contrebasse
- George SCOTT Drums
- or
- Clifford JARVIS Drums
- 1 Outside blues
- 2 Soul blues
- 3 Blue rocky
- 4 Dexterity
- 5 Trudy's delight
- 6 Introlude
- 7 Train stop
- 8 Big foot
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