Recorded July & October, 1978.
- Meredith D'AMBROSIO (SOLO) Piano, Voix
- Meredith D'AMBROSIO Voix
- Ray SANTISI Piano
- Chris RATHBUN Contrebasse
- Meredith D'AMBROSIO Piano, Voix
- Norman COLES Guitare
- 1 I got lost in his arms
- 2 Baltimore oriole
- 3 Land where the good songs go
- 4 In love in vain
- 5 Alone together
- 6 It never entered my mind
- 7 Once in a blue moon
- 8 Blame it on my youth
- 9 Rip van winkle
- 10 Everytime we say goodbye
- 11 Never-never land
- 12 I get along without you very well
- 13 Up jumped spring
- 14 Spring is here
- 15 Funny girl
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