Old time music.
- Bruce MOLSKY Fiddle, Banjo, Guitare
- Bruce MOLSKY Voix
- Dirk POWELL Banjo, Guitare
- Audrey MOLSKY Guitare
- Carla GOVER Voix
- 1 Wolves a-howling
- 2 Sally Cooper
- 3 Wild Bill Jones
- 4 Bill brown
- 5 Lost boy
- 6 Sail away ladies
- 7 Fortune
- 8 Salt river
- 9 Yellow barber
- 10 Buck Hoard
- 11 Fox hunt
- 12 8th of January
- 13 The cuban two-step rag
- 14 The drunkard's hiccups
- 15 Buffalo girls
- 16 Masanga nija
- 17 The blackest crow
- 18 Indian squaw
- 19 Arkansas traveler
- 20 Brushy fork
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