- Willie BOBO Percussion, Drums
- others unknown
- 1 A koko
- 2 Broasted or fried
- 3 Hymn to the people
- 4 Ci ci
- 5 Pretty lady
- 6 Round trip
- 7 Midnight lover
- 8 Soul foo young
- 9 Fairy tales for two
- 10 Lost years
- 11 Dindi
- 12 A little tear
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