- Freddie WHITE Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Freddie WHITE Mandoline
- Declan MCNEILIS Basse électrique, Guitare basse
- James DELANEY Piano, Keyboards
- Martin O'CONNOR Accordéon
- Davy GAYNOR Drums
- Keith DONALD Saxophone
- Maura O'CONNELL Background vocals
- Tony DAVIS Background vocals
- Philip BEGLEY Harmonium
- Honor HEFFERNAN Background vocals
- Ken STUART Piano, Vibraphone
- Rock FOX Trompette
- John CURRAN Clarinette
- Jack BAYLE Trombone
- Johnny WADHAM Drums
- Tommy HALFERTY Guitare acoustique, Guitare électrique
- 1 Po-Jama people
- 2 God's song
- 3 My walking stick
- 4 Desperadoes waiting for a train
- 5 Big time woman
- 6 Long distance love
- 7 Smoke gets in your eyes
- 8 Down to zero
- 9 Marie
- 10 Ain't misbehaving
- 11 Trouble child
- 12 In Germany before the war
- 13 Tenderness on the block
- 14 Martha
- 15 Ol' buttermilk sky
- 16 Ghosts
- 17 Dirty love
- 18 Romance in the dark
- 19 Bread and gravy
- 20 Gypsy moth
- 21 Underneath the Harlem moon
- 22 Dead end street
- 23 Dry land
- 24 Nobody
- 25 Everytime we say goodbye
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