"Hobo Jim is a Nashville-based singer/songwriter whose songs depict life in the Northwest." (All Music)
- HOBO JIM Voix, Guitare
- Sam BUSH Mandoline, Fiddle, Voix
- John COWAN Contrebasse, Voix
- Bela FLECK Banjo
- Pat FLYNN Guitare
- Randy BARKER Guitare
- Duncan CAMERON Steel guitar
- Chris DANIELS Guitare
- Tom CAPEK Piano, Synthetiseur
- Steve CONN Piano, Concertina
- Joey DELAURO Drums
- Bryan GRASSMEYER Contrebasse
- Kathy McKEE Voix
- Tim O'BRIEN Violon
- WOLFGANG "THE FISH PILOT" Piano, Dobro, Voix
- 1 The great Alaska RR
- 2 Grandpa hunted coon
- 3 A little nighttime yodel
- 4 Maple syrup on flapjacks
- 5 Gypsy tavern
- 6 Lost and dyin' breed
- 7 Miner's dream
- 8 Lonesome pines
- 9 The F/V Mary Ann
- 10 The shaman's song
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