Produced by Bill Laswell and Bootsy Collins. A écouter.
- ZILLATRON * FUZZFACE * BOOTSY Guitare basse, Voix, Sampler
- Bernie WORRELL Piano électrique, Orgue Hammond, Synthetiseur
- BUCKETHEAD Guitare, Guitare acoustique
- Bill LASWELL Sound-Programming
- Grandmaster Melle MEL Voix
- Umar Bin HASSAN Voix
- Debra BARSHA Background vocals
- Kristen GRAY Background vocals
- Momma COLLINS Background vocals
- Brenda HOLLOWAY Background vocals
- Patti WILLIS Background vocals
- 1 C.B.I. files
- 2 Bugg lite
- 3 Fuzz face
- 4 Exterminate
- 5 Smell the secrets
- 6 Count zero
- 7 Bootsy and the beast
- 8 No fly zone (The devils playground)
- 9 The passion continues
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