- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Henri TISCHITZ Contrebasse
- Michel DENIS Drums
- 1 Messin' around
- 2 Big town girl
- 3 Wish we well
- 4 Alberta
- 5 Three in one boogie
- 6 San Juan blues
- 7 Sweet root man
- 8 Lord have mercy on me
- 9 Whiskey drinking man
- 10 Between midnight and dawn
- 11 Blue and lonesome
- 12 Misery
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