- Karl SMITH Guitare acoustique, Piano, Voix
- Pete COHEN Contrebasse, Basse électrique
- add
- Marty BROWN Drums
- Gerard MACK Viola
- Matt WALKER Dobro
- Jason BROWN Trompette
- Pugsley B. WATERINGCAN Accordéon
- 1 Able hands
- 2 Fitzroy strongman
- 3 40 days
- 4 Done with everything
- 5 What a lovely war
- 6 Song in uniform
- 7 Excuse boots
- 8 Meals
- 9 God in the corner store
- 10 Wedding day
- 11 Send / Phone
- 12 Messiah
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