- Noel KUPERSMITH Contrebasse
- Douglas MCCOMBS Guitare basse
- Rob MAZUREK Clarinette
- Chad TAYLOR Drums
- Mary HANSEN Voix
- Laetitia SADIER Voix
- John MACENTIRE Drums, Percussion, Orgue
- Aki TSUYOKO Flûte
- 1 From the black current
- 2 Lupé
- 3 Name's Winston, friends call me James
- 4 Everywhere down here
- 5 In the reeds
- 6 50 guitars
- 7 The suspension bridge at Iguazu's falls
- 8 The wind-up bird
- 9 Pearl's dream
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