- Bill FRISELL Guitare, Guitare acoustique, Banjo
- Hank ROBERTS Violoncelle, Voix
- Kermit DRISCOLL Guitare basse
- Joey BARON Drums
- 1 Lookout for hope
- 2 Little brother Bobby
- 3 Hangdog
- 4 Remedios the beauty
- 5 Lonesome
- 6 Melody for Jack
- 7 Hackensack
- 8 Little bigger
- 9 The animal race
- 10 Alien prints
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