- Jerry DOUGLAS Dobro, Voix, Guitare
- Jerry DOUGLAS Lap steel guitar
- Barry BALES Basse
- Larry ATAMANUIK Drums, Congas, Percussion
- Bryan SUTTON Guitare
- Stuart DUNCAN Fiddle
- Sam BUSH Mandoline
- Maura O'CONNELL Voix
- Bryan SUTTON Guitare, Guitare électrique
- Chris THILE Mandoline
- Byron HOUSE Basse
- Trey ANASTASIO Guitare
- Victor KRAUSS Basse
- Jeff COFFIN Saxophone
- Ron BLOCK Guitare
- James TAYLOR Voix
- 1 Little Martha
- 2 Patrick meets the brickbats
- 3 Footsteps fall
- 4 Monkey let the hogs out
- 5 Lookout for hope
- 6 Cave bop
- 7 Senia's lament
- 8 The wild <<rumpus
- 9 The sinking ship
- 10 In the sweet by & by
- 11 The suit
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