- Dave LIEBMAN Saxophone soprano, Saxophone ténor, Flûte alto
- Richard BEIRACH Piano électrique, Piano
- Frank TUSA Guitare basse, Contrebasse
- Jeff WILLIAMS Drums
- Guests:
- John ABERCROMBIE Guitare acoustique, Guitare
- Armen HALBURIAN Percussion
- Don ALIAS Congas, Bongos
- Badal ROY Tabla
- Steve SATTAN Tambourine, Cowbells
- Eleana STERNBERG Voix
- 1 Pablo's story
- 2 Sam's float
- 3 M.D. * Lookout farm
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