Recorded December 17-19, 1996 & March 3, 1997.
- Carl WEATHERSBY Guitare, Voix
- Levy WASH Rhythm guitar
- David TORKANOWSKY Piano, Orgue
- Lee ZENO Guitare basse
- Herman ERNEST Drums
- 1 If that ain't the blues
- 2 Feel so bad
- 3 Looking out my window
- 4 Do you call that a buddy
- 5 Sweet music
- 6 Hipshakin' woman
- 7 The blues follow me around
- 8 Merry way
- 9 The whole story
- 10 Love shock
- 11 Feels like rain
- 12 Standing at the crossroads
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