- Carla BLEY Piano, Conductor [Coll. Jazz]
- Earl GARDNER Trompette
- Lew SOLOFF Trompette
- Byron STRIPLING Trompette
- Giampaolo CASATI Trompette
- Jim PUGH Trombone
- Dave BARGERON Trombone
- David TAYLOR Bass trombone
- Robert ROUTCH French horn
- Lawrence FELDMAN Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Wolfgang PUSHNIG Saxophone alto, Flûte
- Andy SHEPPARD Saxophone ténor
- Craig HANDY Saxophone ténor
- Gary SMULYAN Saxophone baryton
- Karen MANTLER Orgue Hammond, Glockenspiel
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Billy DRUMMOND Drums
- Don ALIAS Percussion
- 1 Grand mother
- 2 national anthem (The) OG can UC? Flags Whose broad stripes Anthem Keep it spangled
- 3 Step mother
- 4 Fast lane
- 5 Los cocineros
- 6 Your mother
- 7 Tijuana traffic
- 8 God mother
- 9 Old MacDonald had a farm
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