- ODETTA Voix
- Seth FARBER Piano, Orgue
- Jimmy VIVINO Banjo, Guitare acoustique, Guitare
- Jimmy VIVINO Twelve-string guitar
- Mike MERRITT Contrebasse
- Shawn PELTON Drums
- or
- Richard CROOKS Drums
- James SAPORITO Percussion
- and
- Fred KOELLA Violon, Mandoline
- Clarence Gatemouth BROWN Violon
- Kim WILSON Harmonica
- Henry BUTLER Piano
- 1 Goodnight Irene
- 2 You don't know my mind
- 3 Mother's blues
- 4 When I was a cowboy
- 5 In the pines
- 6 How long
- 7 Bourgeois blues
- 8 Alabama bound Boll weevil
- 9 Roberta
- 10 New Orleans
- 11 Jim Crow blues
- 12 Rock Island line
- 13 Julie Anne Johnson Whoa Black Buck
- 14 Easy rider
- 15 Midnight special
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