- Charlie SEXTON Violon, Voix, Drums
- Bob NEUWIRTH Voix, Guitare
- Bernie LEADON Guitare, Mandoline, Guitare basse
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- Rosie FLORES Voix
- Billy SWAN Guitare, Steel drums, Vents
- Chuck PROPHET Guitare
- Steven SOLES Guitare
- David MANSFIELD Guitare basse
- Don HEFFINGTON Drums
- Peter CASE Guitare
- Sandy BULL Sampling, Guitare basse
- John COOKE Voix, Guitare
- Bruce LANGHORNE Piano
- Matt CARTSONIS Mandoline, Accordéon
- Debbie GREEN Guitare basse
- Butch HANCOCK Voix, Guitare, Harmonica
- Gurf MORLIX Slide guitar
- Ned ALBRIGHT Voix
- Elliott MURPHY Voix, Guitare, Harmonica
- Gary LUCAS Guitare
- Cindy BULLENS Voix
- Victoria WILLIAMS Voix
- Mark OLSEN Voix
- Andy WILLIAMS Voix
- David WILLIAMS Voix
- 1 Blue detour
- 2 I don't think of her
- 3 What's our love comin' to
- 4 Lucky top
- 5 Beyond the blues
- 6 Nashville
- 7 Gonna lay down my old guitar
- 8 Everybody's got a job to do
- 9 Heroes
- 10 Traveling light
- 11 Sweet and shiny eyes
- 12 Cloudy day
- 13 Just like you
- 14 Beautiful day
- 15 Save me Jesus
- 16 Gilbert says hello
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