- Ralph ALESSI Trompette, Flugelhorn
- Andy MILNE Piano
- Drew GRESS Contrebasse
- Mark FERBER Drums
- Guest:
- Ravi COLTRANE Saxophone ténor
- 1 Near cry
- 2 It's just a toy
- 3 At the seams
- 4 Hands
- 5 The tooth fairy and Pistol Pete
- 6 Lap nap
- 7 Brown hat
- 8 Look
- 9 Words, actions
- 10 Platform velvet
- 11 Old beady eyes
- 12 Sir
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