- Frank VIGNOLA Guitare, Guitare acoustique
- Allen FARNHAM Keyboards
- John GOLDSBY Guitare basse, Contrebasse
- Joseph ASCIONE Drums, Percussion
- 1 Organized confusion
- 2 President Street
- 3 Vignolette
- 4 Jonathan's wine
- 5 Late night
- 6 Jog left
- 7 Vignolette
- 8 O morro não tem vez
- 9 Vignolette
- 10 Look right
- 11 Desert moon blues
- 12 Katrina
- 13 Vignolette
- 14 Tuxedo junction
- 15 The antidote
- 16 Jeff's dancing
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