- Bonnie RAITT Voix, Slide guitar
- James HUTCHINSON Guitare basse
- Ricky FATAAR Drums
- Scott THURSTON Keyboards
- George MARINELLI Guitare électrique
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Ma GOLDENBERG Oud
- Bob THIELE Synthetiseur, Accordéon
- Paul BRADY Pennywhistle
- Don WAS Basse acoustique
- Benmont TENCH Orgue
- Jon CLARK Guitare basse
- Suzie KATAYAMA Violoncelle
- Larry CORBETT Violoncelle
- Daniel SMITH Violoncelle
- Marty GREBB Saxophone baryton
- Wayne JACKSON Trombone, Trompette
- Andrew LOVE Saxophone ténor
- Bull NEIDLINGER Basse acoustique
- Mitchell FROOM Harmonium
- Stephen BRUTON Guitare électrique
- Debra DOBKIN Percussion
- Charlie MUSSELWHITE Harmonica
- 1 Love sneakin' up on you
- 2 Longing in their hearts
- 3 You
- 4 Cool, clear water
- 5 Circle dance
- 6 I sho do
- 7 Dining of the day
- 8 Feeling of falling
- 9 Steal your heart away
- 10 Storm warning
- 11 Hell to pay
- 12 Shadow of doubt
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