Blues.
- SUNNYLAND SLIM Voix, Piano
- BIG TIME SARAH Voix
- others?
- 1 I'm tore up
- 2 Talking
- 3 Going back to Memphis
- 4 Talking
- 5 The devil is a busy man
- 6 Talking
- 7 Dust my broom
- 8 Talking
- 9 The dirty dozens
- 10 Smile on my face
- 11 Prison bound blues
- 12 Long tall daddy
- 13 Got to see my baby
- 14 Talking
- 15 Sarah Lee
- 16 Roll and tumble blues
- 17 Slim's boogie
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