- Riley BAUGUS Banjo, Voix, Fiddle
- Joe THRIFT Fiddle
- Dirk POWELL Guitare
- Tim O'BRIEN Mandoline, Guitare, Voix
- Tony DAVOREN Bouzouki
- 1 Long steel rail
- 2 June apple
- 3 What are they doing in heaven
- 4 Sail away ladies
- 5 Rove Riley rove
- 6 Wandering boy
- 7 Boll weevil
- 8 Old John Henry
- 9 Willow tree
- 10 George Collins
- 11 I'm troubled
- 12 No corn on Tygart
- 13 Lonesome road blues
- 14 Now is the cool of the day
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