- Walter SALAS-HUMARA Drums, Voice, Guitare
- Mary ROWELL Violon
- Bob RUPEA Guitare, Guitare basse
- Chuck PROPHET Guitare
- ZATTL Guitare basse
- Daren HESS Drums
- Carey CRANE Voice
- Russ HINTON Guitare
- Bob RUPE Guitare basse
- Graham MABY Guitare basse
- Brian DOHERTY Drums
- Kelly LAFFERTY Voice
- Dave PEARLMAN Pedal steel guitar
- Wayne CLOUGHLEY Guitare basse
- J.D. FOSTER Guitare basse
- Peter RAUH Orgue
- John GALWAY Drums
- Rick WAGNER Orgue
- Scott GARBER Guitare basse
- Victoria WILLIAMS Voice
- 1 All falls away
- 2 Commodore Peter
- 3 Two voices
- 4 Just this morning
- 5 I'm over you
- 6 You look like Sheila
- 7 Margaret
- 8 Shine it down
- 9 Miles away
- 10 Your last life
- 11 Tennessee fire
- 12 Find a way, alt.
- 13 September
- 14 Let's take some drugs & drive around
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