- Tommy MAKEM Voix, Banjo, Whistle
- Tommy MAKEM Tin whistle, Bourdon [cloche]
- Ray HARVEY Guitare, Banjo, Mandoline
- Ray HARVEY Background vocals
- Gene RAGOSTA Guitare basse, Guitare, Background vocals
- Charlie JENNISON Synthetiseur, Piano, Flûte
- Ellie May SHUFRO Violon, Background vocals
- Bob LORCHLER Hammered dulcimer, Harmonica
- Margery MULLER Violoncelle
- Robin CHUDY Harpe
- 1 Apples in the basket
- 2 Lonesome waters
- 3 Away to Mary Ann
- 4 Give the woman in the bed more porter
- 5 Blue eyed Mary
- 6 Song for the children
- 7 Rosie
- 8 Sing me the old songs
- 9 Ballad of the Lady Jane
- 10 A bright eyed girl from Keady
- 11 The rape of the gael
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