- Dicky WELLS Trombone, Voix
- Buddy TATE Saxophone ténor, Clarinette
- Dick KATZ Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Oliver JACKSON Drums
- Dicky WELLS
- Dick KATZ
- Michael MOORE Contrebasse
- Oliver JACKSON
- 1 Honeysuckle rose
- 2 Lonesome road
- 3 I surrender dear
- 4 Dicky Wells' new blues, take 1
- 5 Dicky Wells' new blues, take 2
- 6 Black and blue
- 7 Tweedledee dee dum
- 8 Dicky's famous break
- 9 She's funny that way
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