- Frank HOVINGTON Guitare, Voix
- [solo]
- Frank HOVINGTON Guitare
- [solo]
- Frank HOVINGTON Banjo
- [solo]
- 1 Mean old Frisco
- 2 Gone with the wind
- 3 Lonesome road blues
- 4 Go going North
- 5 Got no lovin' baby now
- 6 C.C.blues
- 7 Sing Sing blues
- 8 Who's been foolin' you
- 9 I'm talking 'bout you
- 10 John Henry
- 11 Where could I go but to the Lord
- 12 Blood red river
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